Wir haben Projekt- und Programmmanagement aus jeder Perspektive kennengelernt. Wir sind uns der Wichtigkeit von klarer und offener Kommunikation bewusst um die Anforderungen des Projekts umfänglich zu erkenn und erfüllen.
FENIX ist für eine große Bandbreite von Finanzinstitutionen tätig (Investmentbanken, Privatbanken, Versicherungen und Fonds Management Gesellschaften). Unsere Dienstleistungen beinhalten Projekt Office Setup und Unterstützung, Projektmanagement, Qualitätssicherung Systementwicklung und Business Analyse.
Unser Ziel ist nicht nur die reine Lieferung des Projekts sondern vielmehr die Realisierung von Gewinnen, bspw. durch Einsparungen, neue oder erweiterte Geschäftsfelder, Risikominimierung etc. Unsere Perspektive ist geprägt durch unser Verständnis der derzeitigen Situation als auch unserer Vision der Zukunft.
Dieser Fokus versetzt uns in die Lage Ihre externen Dienstleister zu unterstützen und zu führen. In diesem Sinne ist unser Service eher als ergänzend denn als konkurrierend zu betrachten.
Zum Beispiel...
Denken Sie an die Bedeutung der Kontrolle bei Softwareimplementierungen. Aufgrund unserer Erfahrung verstehen wir die finanziellen, regulatorischen, Geschäfts beeinflussenden und sogar politischen Auswirkungen sowie die Wichtigkeit der Auf- und Nachbearbeitung inkl. Problemanalyse von Prozessen, die in ihrer Gesamtheit für den Nutzer nicht ersichtlich sind.
UAT Testfälle sind wichtig. Das Design eines passenden Prozesses ist wichtig. Das Durchführen von sorgfältigen Trainings ist wichtig. Dies sind praktische Anforderungen für die ein rein theoretisches Verständnis nicht ausreicht.
Referenzprojekte
Programme Management
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Oft haben wir die Gelegenheit zu unseren Kunden langfristige Beziehungen aufzubauen. Obwohl es uns natürlich wichtig ist bereits ab dem ersten Tag einen positiven Beitrag zu leisten, liegen die Vorteile einer langfristigen Geschäftsbeziehung auf der Hand. Ein gutes Beispiel ist die Schlüsselrolle von FENIX bei der Lieferung eines großen Technology Change Programme für eine namhafte US Investment Bank.
Während die Programme, Operations und Business Manager unterstützt wurden, hat unser FENIX Senior Consultant eine Reihe globaler Projekte erfolgreich geliefert. Seine fachliche Qualifikation ermöglichte ihm die effektive Zusammenarbeit mit allen beteiligten Bereichen (Operations, Technology und Frontoffice).
Gemeinsam mit den internen Ressourcen, den externen Beraterunternehmen und Lieferanten, implementierte FENIX ein Dividenden- und Coupon Process System, die Datenarchivierung sowie die Automatisierung von Bestätigungen. Darüber hinaus agierte FENIX als Projektmanager sowohl für eine Reihe von Systemimplementierungen als auch die Migration der Front- und Backofficeinfrastruktur für Aktien, Renten und Derivative.
FENIX war in der Lage über die Grenzen von projekt- oder Programme Mangement hinaus zu unterstützen. Zusätzlich zu diesen Schlüsselrollen war FENIX aufgefordert Verantwortung für das operative Geschäft zu übernehmen, inkl. einer interimistischen Managementrolle, Kontrollen zu implementieren und die Abläufe zu optimieren.
Projekt Lieferung
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Unser Kunde, eine große europäische Investmentbank, hatte Defizite in der Kursberechnung von Wandelanleihen, die es zu beheben galt. Die Schwachstellen der bestehenden Systeminfrastruktur bestanden in der Datenpflege, der verspäteten Preiskalkulation und Dateninkonsistenz in den existierenden Applikationen.
FENIX schlug vor die bestehenden Berechnungsapplikation abzulösen und durch eine neue Wandelanleihe Berechnungsmaschine zu ersetzen. FENIX definierte den Projekt Scope sowie die Function Business Requirement Dokumente für die Entwicklung der neuen Funktionalität.
In Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma, spezialisiert auf Investmentbanking Softwarenetwicklung, hat FENIX die Entwicklung und Einführung der neuen Applikation für Wandelanleihen-Handel in London, New York und Hongkong begleitet.
Die Vorteile der neuen Applikation sind:
- Verbesserte Kontrolle von Algorithmen zur Generierung von öffentlichen Kursen
- Verkürzte Laufzeit durch Zusammenfassung aller Preisinformationen in einer Kalkulationsmaschine
- Aufwandsminimierung durch Erfassung in einem zentralen System
- Reduzierte Wartungskosten durch Ablösung des Altsystems
- Reduzierte Stückkosten und größere Prozesseffizienz
- Eine Datenquelle über alle strategischen Applikationen und für alle beteiligten Schlüsselbereiche (Sales, Trading, Research und Client)
- Entwicklung einer robusten Plattform für die zukünftige Bereitstellung von Webapplikationen für die Kunden der Bank
Business Analyse
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Unser Kunde, ein globales Finanzinstitut, war gefordert ein Core Processing System für seine deutsche Privatkundeneinheit zu entwickeln. Der Scope der Funktionalität erforderte ein breites Wissensspektrum vom Orderrouting bis hin zu Abwicklungsprozessen. Die Systemanforderung war täglich mehrere tausend Orders in Fonds, Aktie und Rentenprodukten über alle Märkte abzuwickeln.
Gleichzeitig wünschte der Kunde die Rückeingliederung seiner Abwicklung und Teile seines Orderrouting um maximale operative Effizienz zu erreichen und die internen Geschäftsabläufe zu optimieren. Dies erforderte ein außergewöhnliches hohes Maß an Kommunikation sowohl innerhalb der Organisation über mehre Standorte als auch mit externen Dienstleistern.
FENIX hat die Business Requirements für einen Großteil des Projektes dokumentiert und die Projektressourcen gestellt um die termingerechte Implementierung des Projektes zu gewährleisten. Die Mischung aus kulturellem Verständnis, operationeller Erfahrung gepaart mit der exzellenten Fähigkeit zu analysieren und zu dokumentieren haben unsere Berater in die Lage versetzt, einen erheblichen Beitrag zum Gelingen dieses kritischen Vorhabens beizutragen.
Programme Office
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Unser Kunde, ein globales Finanzinstitut, hatte die komplette Abwicklung seines deutschen Privatkundeninvestmentgeschäfts ausgelagert. Dies beinhaltete die Migration von einem bestehenden externen Abwickler und interner Abwicklung zu einem konsolidierten Fullservice Anbieter inklusive Orderausführung, Settlement und Custody Services über mehrere Produkte hinweg. Zusätzliche Komplexität entstand durch das große täglich Volumen und die sehr enge Zeitschiene innerhalb der die Migration abgeschlossen werden musste. Aus diesem Grunde bildeten FENIX ein großes Projektteam aus externen und internen Ressourcen, dass sich um Business Analysis, IT Build, Test, UAT, New Interface Rollout, Migration und operational Readiness kümmerte.
Unser Kunde hatte die enorme Anforderung multiple Prioritäten und Ressourcen innerhalb des Projektplans zu koordinieren. FENIX wurde beauftragt die PMO Funktion zu übernehmen und stellte einen Senior Manager, nachdem das Projekt bereits als zeitkritisch eingestuft wurde.
Zu dieser entscheidenden Funktion gehörte unter anderem das Überarbeiten des bestehenden Projektplan, die Überwachung der Key Milestone und das anpassen der Prioritäten um den Projekterfolg zu gewährleisten. Darüber hinaus wurden alle offenen Punkte und Aufgaben durch das PMO kontrolliert. Ressourcenkonflikte wurden analysiert und durch Verschiebung der Verantwortlichkeiten und Umstrukturierung der verfügbaren Mitarbeiter behoben. Weiterhin wurden effektive Berichtsmechanismen eingeführt um potenzielle Risiken zu eskalieren und zu eliminieren bevor sich ein negativer Einfluss auf den Projektverlauf niederschlagen konnte.
Als zentraler Eskalationsmanager wurde FENIX Teil des Steering Committee um sicherzustellen, dass entscheidende und effektive Lösungen herbeigeführt werden konnten. Das Management der verfügbaren Ressourcen gehörte ebenso zu den Aufgaben wie das Verhandeln mit Business und IT über alle Ebenen, um eine optimale Einsatzplanung zu gewährleisten.
Zusammenfassend bedeutete dies ein kritisches Projekt sowohl in Zeit als auch in Budget abschließen zu können.
Project Management
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Unser Kunde, eine der weltgrößten Pensionsfundsgesellschaften, hatte den Wunsch von einem passiven Fondsmanagement in ein aktives überzugehen, um das Investmentwachstum zu erweitern. Zusätzlich beabsichtigte der Kunde extern geführte Fonds zu integrieren. Eines der großen Ziele war die Zertifizierung durch ein externes Prüfungsunternehmen (SAS 70 A&B).
FENIX hatte die Aufgabe, alle Geschäftsprozesse von Asset Allocation bis zu Positionsabstimmungsaktivitäten von einer operationellen Perspektive aus zu analysieren. Aufgrund des FENIX Risk Assessment Ansatz waren wir sehr schnell in der Lage dem Senior Management zu vermitteln worauf die größte Aufmerksamkeit zu legen ist. Auf Basis der Risk Assessment Analyse generierte der Kunde einen mehrjährigen “Change Improvement Plan” um die Prozess-, System- und Ressourcendefizite zu identifizieren und zu eliminieren - genannt “Quality und Stability Programme”. Darüber hinaus überarbeitete FENIX die end-to-end Prozessdokumentation. Die Prozessabläufe und die detaillierten Prozessbeschreibungen wurden durch das FENIX Team, in Zusammenarbeit mit den internen Mitarbeitern, produktiv gesetzt.
Konsequenz des erfolgreichen Einsatzes von FENIX für den Kunden war die erfolgreiche Zertifizierung durch das externe Prüfungsunternehmen.
Dies war für den Kunden Anlass genug, FENIX zu beauftragen um die systematischen Analyse aller Frontofficesysteme vorzunehmen um diese auf einen adäquaten Standard zu heben.
